Onboarding & Treinamento

Somos uma consultoria independente, com atuação multi-plataforma e global. Nascemos para ser a estrutura de alto nível que permite ao consultor atuar com autonomia e alinhamento total com o cliente. Mais do que uma operação, somos uma plataforma de crescimento profissional.

Atuamos no modelo de consultoria fee-based (fee fixo), focado na relação de confiança, planejamento real da vida do cliente e construção de valor no longo prazo. Esse modelo distancia-se da lógica antiga do mercado financeiro, baseada em comissões por distribuição de produtos.

Não, você não fica preso a uma única instituição. A Eleva opera com independência e flexibilidade de atuação através de diversos bancos, corretoras e plataformas nacionais e internacionais. Nosso ecossistema inclui parceiros como BTG Pactual, Avenue, Inter, Safra Invest, Santander e Julius Bär.

Oferecemos dois formatos principais para nos adaptarmos ao seu momento profissional:

• Especialistas: Voltado para consultores ou empresas já reguladas, que ficam responsáveis pela recomendação e atendimento ao cliente, enquanto a Eleva suporta todo o dia a dia operacional.

• Money Manager: O consultor é responsável pela captação e relacionamento, enquanto a Eleva assume a recomendação de investimentos e a operação.

Entregamos uma máquina operacional para você escalar sua carteira com eficiência. O suporte inclui:

• Backoffice: Abertura de contas, disparo de faturas, envio de ordens operacionais, relatórios e extratos.

• Tecnologia: Portal Eleva e SplitC, um sistema proprietário com biblioteca de treinamentos, onboarding e consolidação financeira unificada de receitas de todas as plataformas.

• Soluções 360°: Acesso a especialistas em investimentos offshore, seguros de vida, saúde, consórcios e crédito.

Na Eleva Invest, nossa cultura é guiada pelo alinhamento de longo prazo e pela excelência no atendimento, livres das amarras e da pressão por metas transacionais típicas do mercado tradicional.

O desenvolvimento dos nossos consultores parceiros é acompanhado de forma qualitativa e estratégica através de uma Matriz de Performance (9-Box). Em vez de focar apenas em volume, avaliamos a robustez e a sofisticação da operação do consultor baseados em pilares essenciais para a gestão de grandes fortunas. Isso inclui a consistência na captação e ativação de clientes, a geração de receita sustentável e a capacidade de diversificação global do patrimônio (como a alocação em estruturas Offshore/U.S. e Investimentos Alternativos).

Profissionais que se destacam pela alta performance, construindo carteiras sólidas e demonstrando profundo alinhamento com a nossa visão de excelência, são convidados a integrar o nosso modelo de Partnership, sendo reconhecidos com participação direta no crescimento do ecossistema (1 cota / +0,5% a 1%).

O processo é transparente e dividido em três etapas:

1. Contrato de Parceria: Análise do candidato e assinatura, sem metas e sem amarras contratuais.

2. Onboarding: Duas semanas de treinamentos e webinários focados nas áreas comercial, operacional, produtos, offshore e corretora.

3. Partnership: Evolução contínua e meritocrática dentro da nossa matriz de resultados.