Consultoria CVM

Em um mercado financeiro cada vez mais saturado de promessas de “altos retornos”, o segmento High-Net-Worth (HNW) e Ultra-High-Net-Worth (UHNW) atingiu um nível de exigência onde a prateleira tradicional das corretoras perdeu completamente a atratividade. Para o investidor que possui dezenas de milhões de reais em liquidez, um fundo mu3ltimercado famoso ou uma LCA com…

A maturidade do investidor de alta renda no Brasil impôs uma quebra de paradigma na atuação dos profissionais do mercado financeiro. Durante muito tempo, a proposta de valor do assessor de investimentos resumia-se a uma única métrica: a busca incessante por rentabilidade no portfólio de ações, títulos ou fundos. No entanto, para o público High-Net-Worth…

A trajetória de um profissional de excelência no mercado financeiro costuma seguir um padrão de evolução. O início, muitas vezes marcado pela captação agressiva e pelo aprendizado intenso nas grandes plataformas, eventualmente dá lugar a uma carteira madura, robusta e composta por clientes que exigem um nível de sofisticação patrimonial que o varejo simplesmente não…